運動風、快時尚來襲!淺談台灣紡織業今昔|大和有話說

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走進Nike、UA、Adidas、黛安芬、華歌爾等國際服飾大廠的店面,你能相信裡頭許多機能性產品、材質都是由台灣研發的嗎?在過去,許多人對於紡織業多停留在「傳統產業」、「夕陽產業」的印象,卻不曉得台灣紡織廠其實臥虎藏龍,十多年來的垂直整合與創新,台廠早在國際間具有一定的知名度。正因為如此,本集的「大和有話說」決定來談談台灣紡織業的今昔,透過介紹產業鏈、台灣的發展歷程、未來的趨勢及隱憂,讓讀者能在十分鐘內搞懂該行業的脈動。

ㄧ、台灣紡織產業鏈

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「紡織」,其實就是「紡紗」到「織布」的過程。「紡紗」是指將天然或人造纖維由粗紗轉化為細紗線的過程,而「織布」則是指由一條條的紗線織成布料的製程。

1. 紡織產業上游

紡織產業的上游分為天然原料與石化原料。天然原料包括棉花、毛料、絲、麻等,台灣因非原料產地,這部份多仰賴進口。人造原料則為石油提煉出的塑化原料,例如生產「聚酯」產品所用的乙二醇(Ethylene Glycol, EG)、純對苯二甲酸(Pure Terephthalic Acid, PTA),生產「尼龍」產品所需的己內醯胺(Caprolactam, CPL)、及生產「亞克力棉」所需的丙烯腈(Acrylonitrile, AN)。這些原料大多與原油價格及下游聚酯類產品的需求多寡有高度連動。

  • 主要石化原料廠:台塑、南亞塑膠、台化、遠東新。

 

2. 紡織產業中游

紡織業的中游包括天然纖維、人造纖維、化學助劑,以及依上述材料製成的紡紗及織布。天然纖維又可分為植物纖維與及動物纖維,植物纖維以棉、麻為代表,動物纖維則有羊毛、獸毛及蠶絲等。在台灣,因為天然纖維不足,生產人造纖維的比例高達85%。然而,隨著消費者習慣改變,主打機能性的人造纖維漸漸成為市場主流,台灣過去所建立的人造纖維生態系也因而受惠,成為全球主要人造纖維供應國。

  • 主要聚酯纖維廠:遠東新、南紡、集盛、力麗、宜進、聯發、宏洲。
  • 主要尼龍纖維廠:台化、力鵬、集盛、聚隆、福大。
  • 主要布廠:福懋、年興、宏遠、利勤、大東、興采、聚紡、宏和。

 

3. 紡織產業下游

紡織業下游包含染整與成衣業。染整須經漂白、染色、印花、塗佈、整理等程序,是紡織業中最耗能、耗水的一環,但卻也是將織品差異化的重要環節。成衣業則是整個紡織業中附加價值最高的部分,但因台灣國內工資較高及勞動力不足,因此台廠紛紛將工廠移至印尼、越南、中國大陸、柬埔寨、泰國……等勞力密集國家。

  • 主要成衣廠:儒鴻、聚陽、年興、台南、南緯、如興、銘旺實。

 

二、台灣紡織業發展歷程

民國37年,由於國共內戰前景不明,以上海為中心的大陸紡織資本開始遷移台灣與香港,其中包括由徐有痒創立的遠東紡織。民國四〇年開始,台灣進入「進口替代」時期,紡織業開始受政府保護政策扶植,高喊「進口布,不如進口紗;進口紗,不如進口棉花」的口號,不僅限制進口、提供優惠匯率及原料,政府也限制新企業的參與及規模,防止市場過度競爭。此外,政府亦採取「代紡代織」的制度,由政府提供棉花、棉紗給業者加工,使其賺取代工費,成品則交由軍方或與農民物物交換,另一部分則交由商人流通至市場。政府這般保護幼稚產業的措施,也促時使台灣紡織業在民國四、五〇年代快速成長。

過去台灣紡織業以棉紡為主,但由於日本在民國四〇年代時就已進入人造纖維時代,且於五〇年代開始將化學纖維中下游移往海外。因此,民國五〇年代開始,政府隨即獎勵石化下游的原料生產,台灣紡織業至此開始朝化學纖維、混紡產品發展。同時,台灣棉紡織業已能滿足國內需求,政策上開始轉向朝出口發展。

到了民國六〇年代,政府進行第二次進口替代政策。由於紡織業對於化學纖維原料的需求日益增長,使得政府開始將石化上游列為發展重點。如此一來,將有助於台灣紡織業從原料、紡織、到成衣的垂直整合,而這也奠定了台灣紡織業在全球供應鏈的地位。有趣的是,雖然台灣成衣業蓬勃發展,但遠東紡織卻屢次被下游批發、零售商壓低價格,因此遠東紡織便霸氣地決定自己開百貨公司來賣,成立了遠東百貨公司,正式踏入百貨業。

民國七〇年代,紡織業上下游已高度整合,但隨著工資上漲,紡織業下游開始外移。隨著比較利益的改變,台灣的紡織業佔台灣出口份額比率從1971年的38%,掉至2015年的2%。然而,值得慶幸的是,即便產業結構改變,台灣中上游的人造纖維產量至今仍在全球具領先地位,全球機能性紡織品有70%來自台灣素材。

 

三、紡織業的下ㄧ波浪潮

近年來,全球掀起一陣運動熱潮,時裝界也因而興起了一股運動休閒風。過去運動服與休閒服可說是涇渭分明,但現在將穿去健身房的衣服直接穿上街卻日益普遍,歐美時尚圈甚至出現了一個新的名詞來詮釋這個現象—Athleisure,其為Athletic(運動的)+Leisure(休閒的)所組成的複合詞,中譯為「運動休閒風」,主打具彈性貼合、延展性、貼身、瘦身、防風透氣、防水透氣、快乾、抗起毛球、輕量保溫等材質效果,不僅清爽方便也能展現個人風格。數據亦顯示,美國運動服飾從2012年到2015年期間,年複合成長率約5%,高於整體服飾業的2%到3%,在在顯示Athleisure的不可抵擋的趨勢。

受惠於Athleisure趨勢,三大運動服飾品牌Nike、Adidas、Under Armour業績齊揚,而其重要的供應商皆為台灣廠商。由於過去的技術積累,台灣紡織業開始從代工走向創新。因為擁有許多機能布料的開發技術且品質良好,訂單黏著度高。此外,由於台灣上下游供應鏈完整,也使得中國大陸競爭者要進入的門檻較高、短期不易打入。

除了運動風趨勢外,智慧衣的發展亦是紡織業下一波成長的重要動能。根據Markets and Markets (M&M) 的研究報告顯示,全球智能紡織品的市值將從2014年的7.95億美元上升至2020年的47.2億美元,2015-2020年的年複合成長率高達34%。台灣許多紡織大廠亦抓緊此波趨勢,如遠東新、宏遠、南緯陸續發表智慧衣,成衣界大廠儒鴻、聚陽亦與科技大廠仁寶共同開發相關技術,未來紡織業將結合感測與雲端科技,為穿著者提供最即時的生理健康檢測。

 

四、台灣紡織業的隱憂

然而,即便具有運動風、智慧衣的趨勢加持,台灣紡織業在政經環境上卻相當不利。台灣至今仍無從進入TPP(The Trans-Pacific Partnership,跨太平洋夥伴關係)、RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership,東南亞區域全面經濟夥伴協定)等兩大區域經濟體,著時降低了不少的競爭優勢。在台灣無法加入的情況下,台廠紛紛將廠區移至工資、物價都遠低於中國大陸的越南,並看好越南加入TPP之後所帶來的效益。

目前,台廠在越南的運作模式是以「來料加工」為主,意思是從台灣出口布料,至越南加工出口。然而,未來一旦越南加入TPP,紡織廠只要符合「Yarn Forward」的原產地證明(從紡紗、織布、到染整成衣的所有製程都在TPP會員國內完成),就可以享有免稅優惠。因此,如遠東新、南紡、儒鴻、聚陽等紡織廠早已在越南花了大筆錢,進行垂直整合的佈局。

可惜的是,隨著美國總統大選結束,川普獲勝,越南總理阮春福卻表示:「美國大選變天後,美國所主導的太平洋夥伴協定(TPP)已不具充分條件,河內政府不會再尋求推動國會批准。」這無疑給早至越南佈局的台廠們重重ㄧ擊。雖然遠東新、南紡、聚陽、儒鴻紛紛表示TPP並不是當初赴越南設廠的主因,更看重的反而是當地的低廉工資與充沛的人力。然而,在我看來,這樣子的說法不免稍嫌樂觀。畢竟,在TPP、RCEP等區域經濟體下,台灣依舊相對孤立,就算之後至其他會員國設廠,也至少要三、四年才能上軌道,難保競爭對手不會從中崛起啊!因此,政府還是得積極爭取參與TPP、服貿等組織,替民間企業開路,才有助於台灣紡織廠在全球發光發熱。

另一方面,隨著近年互聯網、電子商務的興起,現代消費者的消費習慣變化快速,傳統工業的製造模式漸漸無法應付需求多變的市場環境。紡織業過去大批量、標準化的生產模式似乎已快行不通,紛紛得往個性化、快時尚的模式來發展。在這波工業4.0的變革下,紡織廠若不正視這波趨勢,將很容易被大環境給淘汰。

研發創新機能布,為Nike、Adidas等國際運動大廠主要供應商—宏遠紡織,就發現客戶訂單逐漸走向「大量客製化」的模式。因此宏遠及早因應,從單一廠房的設備智慧化著手,藉由連結感測器將機台聯網,達到工業4.0中的「即時狀態監控」及「M2M(Machine to Machine)」的效能。如此一來,不僅能提升運營效率、節省成本,亦能解決傳統產業在人力上短缺的窘境,實可作為其他傳統紡織廠面臨製造業轉型時的借鏡。

 

參考資料

  1. 中央通訊社,2014,運動休閒服飾風潮起 紡織展透風聲http://www.cnabc.com/news/z-04/201410190037.aspx,最後搜尋日期:2016年12月22日。
  2. 王振寰、林雅鈴,2011,百年企業.產業百年—台灣企業發展史〈安居:民國51—60年〉,台北,台灣:巨流圖書。
  3. 季晶晶,2016,美國變天 越南政府停推TPPhttp://udn.com/news/story/5/2111949,最後搜尋日期:2016年12月22日。
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  9. 潘羿菁,2016,TPP可能不生效… 台灣紡織赴越布局夢醒?http://udn.com/news/story/7241/1874171,最後搜尋日期:2016年12月22日。
  10. 瞿宛文,2008,重看台灣棉紡織業早期的發展http://idv.sinica.edu.tw/wwchu/9703%20New%20History.pdf,最後搜尋日期:2016年12月22日。

 


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